（2010.05.17—2010.05.21当周）
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合约 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
周涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
周仓位增减 |
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Rb1010 |
4320 |
4329 |
4138 |
4228 |
-139 |
18313118 |
1110908 |
-158896 |
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Wr1010 |
4250 |
4250 |
4058 |
4153 |
-97 |
13016 |
4328 |
-1324 |
铁矿石
5月20日消息，一消息人士表示,日本钢铁厂商已与铁矿石生产商正式达成协议,4-6月铁矿石价格提价接近一倍。4-6月巴西铁矿石估价每吨110美元左右,去年为55美元。澳洲铁矿石估价则从去年的每吨60美元涨至约120美元。该协议符合市场预期。
澳大利亚矿业公司必和必拓首席执行官高瑞思于14日表示，如果中国工业增长放缓对大宗商品价格构成压力，铁矿石价格应能在每吨约120-130美元价位获得支撑。高瑞思称，这是供应边际成本，这一价位具有相当强的支撑。
日本媒体称，三季度澳大利亚铁矿石合同价格将可能比二季度上涨32%至158美元/吨。该报价是基于3至5月份的平均现货价格而定。
台湾中钢集团总经理5月18日表示，预计下一季度铁矿石价格将较4-6月当季再度上涨30-50%。
上海5月19日消息，国际文传电讯社周三引述一未具名武钢消息人士称，巴西淡水河谷要求中国钢厂第三季支付铁矿石价格每吨160美元,较第二季上涨23%。
受澳大利亚即将开征的高额资源税影响，澳大利亚第三大铁矿石生产商Fortescue金属集团（FMG）今天宣布暂停三个扩产项目中的两个，这或将使得矿石供应进一步收紧。
印度钢铁部长星期四表示，印度政府会不时评估铁矿石出口政策并会随时调整铁矿石出口的关税税率。印度矿业部专门负责铁矿石产业的秘书透露，印度政府正计划对铁矿石出口征收特别关税以限制铁矿石生产商向价格更高的国家出口。他说征收特别关税的主要目的是减少铁矿石出口获得的“超额利润”。
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运费指数 |
5月13日 |
5月14日 |
5月17日 |
5月18日 |
5月19日 |
5月20日 |
周增减 |
增减幅度 |
|
BDI |
3,914 |
3,929 |
3,922 |
3,882 |
3,832 |
3,803 |
-111 |
-2.84% |
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BPI |
4,273 |
4,340 |
4,417 |
4,504 |
4,596 |
4,622 |
349 |
8.17% |
|
BCI |
4,861 |
4,804 |
4,711 |
4,513 |
4,300 |
4,192 |
-669 |
-13.76% |
|
BSI |
3,053 |
3,076 |
3,090 |
3,103 |
3,111 |
3,106 |
53 |
1.74% |
本周进口铁矿石现货价格大幅下跌，国内铁精粉价格也有所回落。
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铁矿石报价 |
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印度63.5%粉矿(天津港) |
唐山65-66品位铁精粉 |
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5月21日 |
156-158美元/吨 |
890元/吨 |
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5月14日 |
177-178美元/吨 |
970元/吨 |
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4月20日 |
189-192美元/吨 |
1070元/吨 |
焦炭
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二级冶金焦报价 单位：元/吨 |
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上海 |
太原 |
唐山 |
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5月21日 |
2000 |
1900 |
1900 |
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5月14日 |
1970 |
1900 |
1980 |
|
4月21日 |
1950 |
1850 |
1920 |
成本估算：
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汇率（美元/人民币） |
铁矿石(美元/吨） |
铁矿石（元/吨） |
焦炭 |
生铁 |
废钢 |
粗钢 |
|
6.8269 |
158 |
1079 |
1900 |
2928 |
2850 |
3949 |
|
6.8269 |
139.53 |
953 |
1900 |
2696 |
2850 |
3678 |
|
6.8269 |
131.62 |
899 |
1900 |
2597 |
2850 |
3562 |
目前巴西到中国海运费约29.53美元，暂定协议价以离岸价110美元/吨计算，到岸价约为139.53美元/吨。澳洲到中国海运费约11.62美元，暂定协议价以离岸价120美元/吨计算，到岸价约为131.62美元/吨。
现货价格铁矿石价格以印度63.5%粉矿计算，忽略运费。焦炭、废钢以唐山价格计算。
5月21日，沙钢出台5月下旬部分产品价格政策，此次调整是以5月11日价格政策为基础进行的，主要品种执行价如下：
1、高线价格下调300元/吨，现Φ6.5mmQ235高线出厂价格为4300元/吨；
2、螺纹钢价格下调250元/吨，现Φ14-25mmHRB335螺纹钢出厂价格为4050元/吨，Φ14-25mmHRB400螺纹钢出厂价格为4170元/吨（10mm规格加价100元/吨，12mm、28mm、32mm规格加价50元/吨）；
以上调整均为含税价，执行日期自2010年5月21日起。
5月21日，河北钢铁集团出台6月份价格政策，在“5月份价格政策”基础上调整如下：
5月份建筑钢材结算价格：
1、唐钢、宣钢、承钢线材出厂价格下调450元/吨，现Q235 Φ6.5mm高线价格为4100元/吨。
2、唐钢、宣钢、承钢螺纹钢出厂价格下调350元/吨，现HRB335 Φ18-25mm螺纹钢价格为4350元/吨（过磅），小螺纹在大螺纹基础上加价50元/吨，三级螺纹钢在同规格二级钢价格基础上加价80元/吨。
6月份建筑钢材出厂价格：
1、唐钢、宣钢、承钢线材出厂价格下调550元/吨，现Q235 Φ6.5mm高线价格为4000元/吨。
2、唐钢、宣钢、承钢螺纹钢出厂价格下调400元/吨，现HRB335 Φ18-25mm螺纹钢价格为4300元/吨（过磅），小螺纹在大螺纹基础上加价50元/吨，三级螺纹钢在同规格二级钢价格基础上加价80元/吨。
以上均为含税，执行日期自2010年6月1日起。
本周建筑钢材现货价格继续下跌，但后半周价格有所企稳。
以下为5月21日上期所钢材期货品种现货市场早盘价格行情
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品种 |
规格、材质 |
上期所指定交割库所在市场 |
全国28个市场 |
全国市场综合价 |
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综合价 |
比前日 |
比上周 |
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高线 |
8mmQ235 |
4020-4200 |
3970-4380 |
4145 |
+17 |
-169 |
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螺纹钢 |
16-25mmHRB400 |
4197-4400 |
4197-4891 |
4382 |
+17 |
-160 |
全国主要城市建筑钢材库存变化(10.05.14-10.05.21)（数据来源：我的钢铁网）
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周截止日期 |
螺纹 |
与上周相比 |
线材 |
与上周相比 |
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2010-5-21 |
659 |
-2.52 |
189.05 |
-1.95 |
冶金工业规划研究院院长李新创15日称，今年钢材产量仍保持增长势头，预计实际产量达6.4万亿吨，较去年增10%，这将创历史最高纪录；消费比2009年增加6000万吨，需求达5.8万亿；国际需求也有望增加，钢材出口或增至3500万吨。
中国钢铁工业协会发布的一份报告称，二季度是钢材消费旺季，随着我国国民经济的持续较快发展，钢材需求将继续保持增长。但受钢铁产能释放较快、国家加大资金回笼力度、防止通胀等因素的影响，后期市场钢材价格仍将呈波动运行态势。
报告要求，目前我国经济发展基本面和钢铁市场供求关系等未发生实质性变化，要防止恐慌情绪，不顾成本杀跌价格，造成市场大起大落。
5月20日，国际钢铁协会公布的数据显示，今年前四个月全球粗钢产量较去年同期跳增31.8%至4.678亿吨。4月，全球粗钢产量就达到1.217亿吨，比上年同期增加35.7%。
中国1-4月的粗钢产量增长25.4%至2.139亿吨，因单单在4月产量就触及5540万吨的历史高位。4月每日粗钢产量为405.5万吨，显示出生产商正在提高产量，因该行业的复苏较之前预期更为强劲。4月，旺盛的需求推动中国钢材出口达到2008年10月以来最高水准。
所有主要地区的产量均远高于去年同期，今年前四个月欧盟和北美的产量分别录得44.3%和58.7%的增幅。到4月中以前，强劲的采购提振了欧洲和中国的钢铁价格。然而，此后价格承压，因来自有库存的批发商和贸易商的需求看起来已饱和。
铁道部公布1-4月全国铁路主要指标完成情况，期内完成固定资产投资1242.35亿元，同比增20.1%。其中，基本建设投资为1242.35亿元，同比增20.1%。
5月17日，针对上海市拟对住房保有环节征税的传闻，国家税务总局新闻处处长向中国证券报记者表示：“按照现行的规定，税收立法权在中央，也就是说中央来定，地方去执行，地方政府没有权力出台新税种。”
5月21日，国家发改委、住房和城乡建设部及国土资源部接受采访时，均未证实目前在制定房地产长期调控政策。
根据住建部今年下达的任务，7月底前，各省区将全面开工建设保障性住房，今年共建设保障性住房和各类棚户区改造住房共580万套，并进行农村危房改造120万户。
申银万国研究员分析认为，如果今年的保障性住房任务能够如期实现，则意味着全国将新增新开工面积1.68亿平方米，这个数字将基本抵消因房地产调控政策抑制的开工需求。根据计划，2011年保障性住房建设将新增新开工面积2.53亿平方米，这一数字将无法填补因房地产新政造成的开工率下行留下的需求缺口。
5月20日，商业银行完成第一阶段房贷压力测试并上报测试结果。不完全信息来源显示，房价下跌对商业银行资产质量的影响相当有限。监管部门权威人士甚至认为，50%以内的房价跌幅对银行都不会有太大的风险。
国家发改委网站再度刊文预测，二季度新涨价因素将减少，但由于去年同期CPI为负、12月CPI涨幅较高（1.9％），所以翘尾因素还将继续增加，预计二季度居民价格总水平仍将保持小幅上升的态势，后两个月居民消费价格指数涨幅可能在3％左右，上半年平均涨幅将在2.5％左右。
5月20日，，3年期央票发行规模达到1200亿元，这一数字虽在上期1100亿元的基础上有所放大，但是与市场传言的2000-3000亿元的需求量相距甚远。有多家海外投行重新调整对中国加息的预期。认为中国的加息时机已被推迟，直到全球经济前景更加明朗后再定。
发行利率为2.70％，较上一期又低了2个基点，这是3年期央票自4月重启以来发行利率连续第三次下行。
此外，央行还发行了60亿元3月期央票，较上期减少140亿元，发行利率则较此前上涨了4.04个基点至1.4492％，这是3月央票利率自1月下旬以来连续16周持稳后首度出现上行。业内人士指出，此次3月期央票发行利率的上行，主要是央行对目前货币市场资金不合理定价的修正与调整。
本周央行公开市场操作从市场净回笼510亿元，是继上周净投放资金后再度实现净回笼，但回笼力度较前期相对较小。
胡锦涛同德国总统举行会谈时指出，当前，世界经济复苏的基础仍不牢固，各国应该继续坚持刺激经济的举措，继续加强合作。
国务院总理温家宝在天津调研时的表态引起了市场的广泛讨论。其中，“注重宏观经济政策的协调配合，既形成调控整体合力，又要防止多项政策叠加的负面影响，始终合理把握政策力度”，被有关人士解读为“暗示短期内中国不会动用利率工具”。
周线图，rb1010合约，macd指标绿竹增长，kd指标下行穿越中线，仍在偏空趋势；而k线下行线较为明显，对价格企稳，提供可能。
日线图，rb1010合约，macd指标继续下行，但绿柱缩短；kd指标在超卖区金叉；价格在周一大幅下跌后，有所企稳，回归至5日均线；目前仍在偏空趋势，短期视为超跌反弹。而周四、周五两日十字线，市场较为犹豫，方向选择，仍需观察。
Wr1010合约与螺纹钢有相似的情形。
在海运指数走低情况下，铁矿石现货价格大幅下降，或为在钢价大幅回落情况下，钢厂减少高价矿采购所致。而矿商开始为第三季度铁矿石协议价格再度上涨造势，且印度有意上调出口关税，并且即将到来的季风天气将影响供应，有利铁矿石价格。短期现货铁矿石价格是否继续回落，尚须观察。主流钢厂大幅下调出厂价格，调价后价格接近目前市场价格，影响有限。建筑钢材现货市场有所企稳，有利市场信心。来自房产方面的政策压力有所缓解，保障性住房将基本抵消因房地产调控政策抑制的开工需求。加息预期减弱，有利商品价格企稳。在5、6月施工旺季，存在刚性需求，且钢价已大幅回落情况下，认为钢期继续大幅下跌可能较小，做多风险降低，但钢期仍在偏空趋势下，方向反转在向上突破周一缺口后才可确认。操作上，短期内建议观望。