（2010.03.08—2010.03.12当周）
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合约 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
周涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
周仓位增减 |
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Rb1010 |
4578 |
4678 |
4572 |
4658 |
+98 |
7456906 |
840734 |
+313882 |
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Wr1005 |
3922 |
4059 |
3922 |
4040 |
+57 |
2962 |
10736 |
-756 |
本周沪螺主力合约rb1010,周一、周二稳步上涨，周三至周五偏强震荡。
本周沪线主力合约wr1005，与沪螺走势相近。
铁矿石
河北钢铁集团总经理表示，已经与全球铁矿石生产商就基准价格执行时间达成一致，确定按“中国财年”（即1月1日至12月31日）执行今年的铁矿石基准价格。若消息属实，在2010财年铁矿石长协价格将远高于去年的预期下，国内钢企可能会因结算日提前而面临极大损失，金额更将高达138亿元人民币。
中国鞍钢集团总经理张晓刚3月10日称,预计铁矿石价格谈判4月1日前会出结果。
3月10日，河北钢铁界人士透露：“由于不能接受中国钢企开出的低价，巴西淡水河谷已退出与中国的谈判。”河北两家企业也证实了巴西淡水河谷退出谈判的消息。
3月11日报道，巴西矿业巨头淡水河谷公司在与日本钢铁企业就2010财年铁矿石价格谈判中，提议将铁矿石价格提高逾90%。此次提价提议是针对2010年第二季度的铁矿石价格。
欧洲钢铁工业联盟3月11日称，对铁矿石生产商计划加价80%-90%表示愤慨，并警告加价将减缓欧洲经济复苏进程，甚至导致经济再次陷入衰退。
因印度政府确定铁矿石加征出口关税一事暂时搁置，外盘报价小幅回落，受此影响，港口铁矿石贸易商加大出货量，实际成交价小幅松动。
本周进口铁矿石现货价格稳中有跌；国内铁精粉价格继续有所上涨。
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铁矿石报价 |
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印度63.5%粉矿(天津港) |
唐山65-66品位铁精粉 |
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3月12日 |
138-140美元/吨 |
820元/吨 |
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3月5日 |
139-141美元/吨 |
790元/吨 |
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2月11日 |
130-132美元/吨 |
740元/吨 |
本周海运指数仍上涨，但涨势有所放缓。
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运费指数 |
3月4日 |
3月5日 |
3月8日 |
3月9日 |
3月10日 |
3月11日 |
周增减 |
增减幅度 |
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BDI |
3,121 |
3,242 |
3,259 |
3,210 |
3,230 |
3,316 |
195 |
6.25% |
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BPI |
3,887 |
4,003 |
4,043 |
4,044 |
4,013 |
4,090 |
203 |
5.22% |
|
BCI |
3,721 |
3,923 |
3,877 |
3,679 |
3,723 |
3,894 |
173 |
4.65% |
|
BSI |
2,429 |
2,472 |
2,508 |
2,552 |
2,587 |
2,628 |
199 |
8.19% |
焦炭
3月６日报道，新日铁和ＪＦＥ等日本大型钢铁企业日前与澳大利亚必和必拓集团达成焦煤提价协议，４至６月份煤价涨至每吨２００美元，比２００９年度加价５５％。中国去年首次成为焦煤的净进口国。不过，进口量还只占全国总需求量的8%左右。
本周国内焦炭价格有所回落。
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二级冶金焦报价 单位：元/吨 |
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上海 |
太原 |
唐山 |
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3月12日 |
1900 |
1750 |
1800 |
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3月5日 |
1980 |
1800 |
1900 |
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2月26日 |
2010 |
1800 |
1950 |
河北焦协提出3月的焦炭指导价：3月份一级冶金焦指导价1,950元，二级焦指导价1,900元，相比2月份的指导价分别下降了100元、50元。
山东地区3月焦炭指导价下降150元/吨。
由于原料价格大幅上涨，钢厂成本压力加大，且钢厂钢材库存积压，流动资金紧张，一些钢厂刻意减量采购焦炭，短期内焦炭需求量明显下降。
3月10日，,宝钢出台了4月线材产品价格策略,多数品种价格上涨,幅度在150元/吨—300元/吨之间。板材价格,宝钢并未如期在当日公布。业内估计宝钢内部已经做出涨价决定,涨幅可能在300元/吨左右,正式的调价文件有望在近两日公布。
本周钢厂普遍上调建筑钢材出厂价格，其中，沙钢3月11日出台3月中旬出厂家，此次螺纹钢价格上调40元/吨，现Ф14-25mmHRB335螺纹出厂价格为3900元/吨，线材价格维持不动，Ф6.5mmQ235普碳高线出厂价格依然为4050元/吨。
本周建筑钢材现货价格上涨。实际出货量一般，但市场普遍看好后市，商家囤货待涨的意愿也较为强烈，各地市场报价依然较为坚挺，普遍拉涨。
期现价差走低，期货价格涨幅小于现货价格涨幅。
以下为3月5日上期所钢材期货品种现货市场早盘价格行情
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品种 |
规格、材质 |
上期所指定交割库所在市场 |
全国28个市场 |
全国市场综合价 |
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综合价 |
比上周 |
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高线 |
8mmQ235 |
3990-4150 |
3800-4150 |
3975 |
+98 |
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螺纹钢 |
16-25mmHRB400 |
4080-4332 |
3969-4404 |
4164 |
+97 |
中国海关3月10日公布的初步数据显示，中国2月铁矿石进口增至4938万吨，较1月增长5.9%。
中国2月钢材出口下滑至249万吨，上月为289万吨，进口从135万吨下滑至114万吨。中国今年钢铁出口形势目前仍不乐观.
国家统计局3月11日公布， 1-2月铁矿石产量达12,434.2万吨，较去年同期增长17.8%。2月铁矿石产量达6,150.9万吨，同比增长5.9%，但按月下跌2.1%。
国家统计局3月11日消息，2月份，中国生铁、粗钢和钢材产量分别为4,750万吨、5,036万吨和5,559万吨，同比分别增长17.2%、22.5%和18.1%；1至2月份中国生铁、粗钢和钢材产量分别为9,723万吨、10,289万吨和11,736万吨，同比分别增22.3%、25.4%和27.7%。
钢材产量同比大幅增长，环比连续2月回落，但为正常季节周期因素所致，预计3月产量将有所回升。
2月粗钢产量达5,035.7万吨,这意味着2月平均每日产量达180万吨,较1月的168万吨有所增长.基于2月数据的年度化粗钢产量可达6.57亿吨,较去年纪录高位5.678亿吨增长16%.
国土资源部3月10日下发《国土资源部关于加强房地产用地供应和监管有关问题的通知》要求，开发商今后拿地时竞买保证金不得低于出让最低价的20％，成交后须在一个月内缴清成交额50％的首付款，余款一年内付清。土地出让最低价不得低于基准地价的70％；已签合同不缴纳出让价款的，必须收回土地。同时要求各地确保保障性住房用地供应，保障性住房、棚户改造和自住性中小套型商品房建房用地，不低于住房建设用地供应总量的70%。
1-2月份，城镇固定资产投资13014亿元，同比增长26.6％，比去年同期加快0.1个百分点。其中房地产开发投资3144亿元，增长31.1％。
中国国家统计局周四公布的2月居民消费价格指数(CPI)同比增长2.7%,大幅高于市场预期,其中食品价格涨幅尤其明显.引发对央行可能采取进一步紧缩措施的担忧.
政府官员表示, 尽管2月CPI超预期上涨,但主要缘于春节因素,尚不足以证明通胀近在眼前.预计3月份居民消费价格指数(CPI)涨幅将较2月回落,今年全年将保持温和通胀.
目前宏观调控仍以数量型调控为主，一季度加息可能性不大，通过加息回收资金的效率比不上公开市场和存款准备金率，3月份可能上调存款准备金率。
央行公开市场操作力度增强。3月11日，央行发行1200亿3个月期央票，发行量创下两年半来的新高；央行还进行了830亿元的91天期正回购操作。本周二央行发行了1000亿元1年期央行票据，该规模是去年10月中旬以来的最高；同时央行还时隔8周重启了28天期正回购操作。本周，公开市场到期资金规模为2710亿元，较上周明显增大。在周二和周四的对冲操作之后，央行本周净回笼资金为820亿元，实现了节后连续第三周净回笼。此外，数据本周央票发行量共计2200亿元，为2007年1月18日当周以来新高。
央行为了对冲公开市场到期资金，不仅将3月期工具发行量提到历史高位，而且在时隔近两个月后重启了28天期正回购，显示操作层面的压力很大，应警惕央行提高存款准备金的可能。
2月人民币贷款增加7001亿元，较上月大幅回落近一半。狭义货币供应量(M1)余额为22.43万亿元,同比增长34.99％，增幅比上月末低3.97个百分点.
周线图，rb1010合约，macd指标仍略向下行，但绿柱缩短；kd指标胶合略向上，仍偏稳；本周k线继续试探上周及前周高位，上方压力较大；下方4550点一线或有所支撑。
日线图，rb1010合约，macd指标平缓上行，kd指标继续向上，短期仍偏多；k线形态显示多头力量有所衰弱，周一至周三阳线实体长度递减，周四为一近似十字线，周五为小阴线；且周五成交量较周四明显回落，多头信心有所减弱。而当前价位接近3月初高点，或遇阻力，短期有回落可能。下方4570点一线为此前跳空缺口，将有所支撑。
Wr1005合约与螺纹钢有近似的情形。
操作建议
长协价格执行时间提前，大幅增加国内钢企成本；矿商要求进一步抬高长协价格，原材料价格上涨压力巨大，支撑钢价。宝钢上调4月部分产品价格，沙钢上调螺纹价格，市场信心增强；现货钢价涨势较好，也给予钢期支撑。出口情况虽较去年有所好转，但仍不容乐观；产量因季节因素虽环比有所回落，但同比仍明显增长；且库存高企，令钢价承压。基础设施建设及房地产投资仍然旺盛；目前地产商资金较充裕，而国家要增加保障房供应，建筑钢材需求仍然乐观。随后期天气好转，终端需求恢复，库存将有所消化，钢价上涨可以期待。但政府收紧货币压力较大，可能出台上调存款准备金率等措施，构成打压钢材期价的风险；而现货市场拉张，但若需求没有及时跟近，短期回调也属正常。技术上，上行压力逐渐加大，建议保持谨慎；中期仍然看涨。操作上，短期内建议待期价回调企稳或突破前高，再入场做多。