（2010.08.09—2010.08.13当周）
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合约 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
周涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
周仓位增减 |
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Rb1101 |
4320 |
4407 |
4295 |
4334 |
+17 |
11864414 |
1351294 |
+117612 |
铁矿石
印度官员周三称，印度在4月-7月期间通过在卡纳塔克邦最大的港口的铁矿石出口量较去年同期重挫74%。出口下滑是由于此前政府对非法开采实施镇压以及政府收回向港口运输矿石的许可。
印度矿物工业联盟的秘书长称，印度的铁矿石出口量在截至2011年3月的财政年度可能下滑3000万吨，由于卡纳塔克邦的铁矿石出口禁令影响。
印度卡纳塔克邦首席部长称，该邦正寻求永久禁止铁矿石出口，以保护当地钢铁生产厂家所需原料。这一禁令或对中国进口铁矿石市场造成较大影响。
中国国家统计局公布,7月铁矿石产量达9759.33万吨，环比下降3.9%。
中国海关周二公布, 7月铁矿砂及其精矿进口5,120万吨,高于上月的4,717万吨。
7月进口铁矿石的金额为72.39亿美元,照此计算,进口铁矿石的均价约为141.4美元/吨,价格继续保持上涨态势。
从今年1月份起,我国铁矿石进口平均价格呈现逐月连续上扬的态势。其中,继3月份进口平均价格突破100美元/吨之后,6月份这一价格达到139.8美元/吨, 7月随继续上涨，但涨幅收窄。
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运费指数 |
8月5日 |
8月6日 |
8月9日 |
8月10日 |
8月11日 |
8月12日 |
周增减 |
增减幅度 |
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BDI |
1,978 |
2,030 |
2,114 |
2,212 |
2,378 |
2,437 |
459 |
23.21% |
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BPI |
2,567 |
2,581 |
2,607 |
2,666 |
2,749 |
2,829 |
262 |
10.21% |
|
BCI |
2,029 |
2,194 |
2,485 |
2,724 |
3,152 |
3,212 |
1183 |
58.30% |
|
BSI |
1,734 |
1,731 |
1,722 |
1,729 |
1,750 |
1,787 |
53 |
3.06% |
本周海运指数大幅上涨，尤其是BCI指数涨势惊人，或表示从澳洲、巴西铁矿石进口迅速恢复。
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港口铁矿石库存 |
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日期 |
合计 |
澳洲 |
巴西 |
印度 |
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2010-8-13 |
7398 |
2595 |
1688 |
1688 |
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2010-8-6 |
7438 |
2573 |
1593 |
1812 |
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比上周增量 |
-40 |
22 |
95 |
-124 |
本周港口铁矿石库存继续回落。印度矿库存降低，澳洲矿和巴西矿库存走高。
本周进口铁矿石现货价格继续走高，国内铁精粉涨势有所停顿。
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铁矿石报价 |
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唐山65-66品位铁精粉 |
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8月12日 |
920元/吨 |
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8月6日 |
920元/吨 |
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7月30日 |
900元/吨 |
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印度63.5%粉矿(CIF) |
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8月13日 |
155-157美元/吨 |
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8月6日 |
150-152美元/吨 |
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7月30日 |
142-146美元/吨 |
焦炭
近期焦炭市场运行良好，部分地区价格上涨，下游钢材采购积极性较高。
8月11日，沙钢出台8月中旬部分产品价格政策，此次调整是以8月1日价格政策为基础进行的，主要品种执行价如下：
1、高线价格上调200元/吨，现Φ6.5mmQ235高线出厂价格为4280元/吨；
2、螺纹钢价格上调200元/吨，现Φ14-25mmHRB335螺纹钢出厂价格为4130元/吨，Φ14-25mmHRB400螺纹钢出厂价格为4250元/吨。
以上调整均为含税价，执行日期自2010年8月11日起。
8月10日，河北钢铁集团在“河北钢铁集团7月26日部分产品调价信息”基础上出台对建材出厂价格进行调整，具体如下：
建筑钢材：线材出厂价格上调200元/吨，现Q235 直径6.5毫米高线出厂价格为4,250元/吨。螺纹出厂价格上调170元/吨，现HRB335 直径16至25毫米螺纹钢结算价格为4,220元/吨，小螺纹在大螺纹基础上加价100元/吨，三级螺纹钢在同规格二级钢价格基础上加价120元/吨。
以上均为含税，自2010年8月10日起，月底另出结算政策。具体价格以河钢正式文件为准。
下周，宝钢将出台9月价格政策。业内人预计，以宝钢为首的主导钢厂将直接提高产品价格，或减少甚至取消原有隐性订货优惠。
全国主要城市建筑钢材库存变化(10.08.06-10.08.13)
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周截止日期 |
螺纹 |
与上周相比 |
线材 |
与上周相比 |
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2010-8-13 |
577.17 |
-4.91 |
146.2 |
-2.22 |
本周受河北钢铁集团、沙钢大幅上调出厂价格带动，市场整体价格继续上涨；不过临近周末受股市、期货行情回落影响，整体走势略显疲软，部分市场出现小幅回落。
以下为8月13日上期所钢材期货品种现货市场午盘价格行情
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品种 |
规格、材质 |
上期所指定交割库所在市场 |
全国28个市场 |
全国市场综合价 |
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综合价 |
比上周 |
幅度 |
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高线 |
8mmQ235 |
4200-4370 |
4080-4440 |
4262 |
+66 |
1.55% |
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螺纹 |
16-25mmHRB400 |
4311-4456 |
4197-4808 |
4410 |
+64 |
1.45% |
工业和信息化部８日向社会公告１８个工业行业淘汰落后产能企业名单，这些企业的落后产能必须在今年９月底前关闭。限期未关将被吊销排污许可证、不提供新增授信等，直至吊销工商营业执照。这１８个工业行业２０１０年淘汰落后产能共涉及企业２０８７家。其中：水泥７６２家，焦炭１９２家，炼铁１７５家，铁合金１４３家。
按公布企业名单计算，炼铁行业涉及产能3524.6万吨，炼钢产能876.4万吨，焦炭产能2586.5万吨，铁合金产能171.9万吨。而今年5月27日工业和信息化部向各地方政府下达2010年18个行业淘汰落后产能的目标任务时上述行业目标分别是：炼铁3000万吨，炼钢825万吨，焦炭2127万吨，铁合金144万吨。
中国国家统计局公布,7月粗钢产量达5,174万吨,环比减少3.77%;
日产粗钢166.9万吨，较上月减少12.3万吨。但依然较去年的156万吨大幅增加。以这样的生产速度计算，年产量将达到6.09亿吨左右。
钢材产量达6,767万吨,环比减少5.27%。
中国国家统计局公布,钢筋产量1069万吨，环比减少3%。
海关并称,中国7月出口钢材455万吨,上月为562万吨;7月进口钢材140万吨,上月为147万吨。
河北省冶金行业协会会长表示，目前，河北省已淘汰了大部分落后产能，但由于退出机制不完善，一些民营企业是用“以小换大”、“先拆后建”的方式来淘汰落后，因此，实际效果有待观察。
京沪深杭四地银行全面叫停第三套房贷。
国家统计局数据显示,7月全国商品房销售面积6466万平方米,同比下降15.4%;全国商品房销售额3066亿元,下降19.3%。
不过,房价并未随之出现明显波动,7月70个大中城市房价同比上涨10.3%,涨幅比6月份缩小1.1个百分点,环比与上月持平。
中国房地产业协会副会长表示,虽然全国房地产市场出现积极变化,但各地房地产市场调整态势不一,政策效果存在很大差异性。中央政府调控楼市的政策不会松动。
8月11日，由住房和城乡建设部的保障性安居工程建设督察组前往宁夏视察，拉开了住建部督查各地保障性住房建设工作的序幕。
中国国家统计局周三公布，中国7月居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.3%,涨幅比上个月扩大0.4个百分点。1-7月份CPI同比上涨2.7%
统计局发言人盛来运表示,物价后期的走势,当前的物价上涨有一定的不确定性,既有推动物价上行的原因,也有存在抑制物价继续上涨因素的影响。总的判断抑制价格上行的影响可能要大于推动价格上升的影响,全年物价维持基本稳定。”盛来运说。
7月份工业品出厂价格(PPI)同比上涨4.8%,比上个月下降1.6个百分点。
7月份规模以上工业增加值同比增长13.4%,增速比上个月回落0.3个百分点。
7月份社会消费品零售总额12253亿元,同比增长17.9%,比上个月回落0.4个百分点。
1-7月份全社会固定资产投资119866亿元,同比增长24.9%,增速比上半年回落0.6个百分点。
中国7月新增人民币贷款5,328亿元人民币。
1－7月份，新增贷款规模达到5.15万亿元，已实现全年7.5万亿元新增贷款目标的68.7%，未来5个月的新增贷款额度剩余2.35万亿元。
从历史数据看，7月往往是贷款增长较少的月份。2000年-2009年中，7月份的新增信贷均未出现超过4000亿元的情况，其在全年新增信贷中的占比亦未超过8%。
按照年初设定的信贷投放目标，3、4季度的新增信贷规模均为1.5万亿元。如果平均投放，月均增长额约5000亿元。不过，央行在近期一系列的表态中，均未再特别强调“均衡投放”，因此，有分析人士认为未来几个月的信贷投放节奏仍有调整的可能性。
本周央行公开市场操作从银行间市场净回笼670亿元，回笼力度有所加大。这是央行连续第四周净回笼资金。昨天（12日），央行在银行间市场发行了860亿元3年期央票，发行利率持平于2.65%,现企稳态势。此外，央行当天还进行了400亿元的91天正回购操作，利率为1.57%,继续保持稳定。
本周3月期央票的暂停发行，业内人士表示，市场对3月期央票的配置热情一直不高，而短期品种只有通过提高发行利率才能吸引机构眼球，央行同时担心提高利率会释放出一些不好的信号，因此短期内没有必要提高利率。
2010年二季度中国消费者信心指数为109，环比提高1个点，连续五个季度攀升。在对物价总水平走势的看法方面，调查显示，二季度７０％的消费者认为未来１２个月物价总水平会上升，比一季度略降２个百分点；６８％的消费者认为未来食品价格将上升。
周线图，rb1101合约，周k线为上影线较长实体较小的近似上吊线，上涨势头有所减弱；4400点一线及5周均构成阻力，下方20周均线4250点及10周均线4200点一线具有支撑。Macd指标显示中期偏空态势逐渐趋弱.
日线图，rb1101合约，周三上探4400点一线后遇阻回落,收上吊线顶部警讯后,价格重新回落到4350点一线下方,而成交有所萎缩,略偏弱.而短期均线仍呈多头态势,macd指标胶合,显示市场有所犹豫。上方阻力4350点4400点，若上破4400点，或继续上探4500点一线。下方支撑4280点，若下破，或向4200点一线寻求支撑。
海运指数，尤其是BCI指数回升，显示对季度协议矿进口需求有所恢复，而三季度协议价格较二季度有所提高。印度对本国铁矿石限制出口，对现货铁矿石价格构成支撑。原材料成本仍呈增加态势，对钢价构成较强支撑。而国内铁精粉表现滞涨，需引谨慎。
沙钢、河钢上调8月中旬出厂价格，对市场信心有所提振。宝钢等主流钢厂，下周出台9月价格政策，市场普遍预期上调，支撑钢价。
7月钢材产量下降，平均日产粗钢降幅明显，有利钢价。
建筑钢材库存继续下降，但降幅也继续将少，虽仍对钢价构成支撑，但作用有所减弱。
随着近期钢价上涨，钢厂减产或有所减弱，产量持续下降态势恐难持续。同时进口矿石增加及焦炭价格上涨或也表示钢材生产恢复。将减弱钢价持续上涨能量。
7月经济数据，CPI创年内新高，政府货币政策调控预期增强，虽然加息可能下行不大，但可能上调存款准备金率。工业增速放缓，也对经济前景产生疑虑。令钢价承压。
因中国钢铁产能过剩，成本推动对钢材价格起到重要作用。因印度限制铁矿石出口，三大矿商推行季度定价，铁矿石价格趋于坚挺。预计钢材价格中期将震荡走高，政策调控及其预期，仍构成主要风险。即使出现回调，幅度或有限。短期可能展开震荡。
操作上，短期内建议4280—4400点高抛低吸区间操作，下破4280点短线做空，上破4400点做多。
近期关注下周宝钢调价情况，若上调出厂价格，或激励钢期恢复上涨。
以及本周末政府是否出台调控政策。