（2010.07.12—2010.07.16当周）
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合约 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
周涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
周仓位增减 |
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Rb1101 |
4118 |
4156 |
4042 |
4066 |
-55 |
5999408 |
679630 |
+386140 |
铁矿石
中国宝钢周四表示,大型钢厂不会转向铁矿石现货市场,即使价格更低.
宝钢董事长徐乐江还对记者表示,中国尚未与国际三大矿商就铁矿石季度定价机制达成一致意见,目前的进口仍基于临时定价.
宝钢还表示,中国铁矿石进口不大可能达到去年水平,因为国内产量较高.
印度钢铁部长Virbhadra Singh周五表示，印度应该将铁矿石出口关税至少提高到20%。
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运费指数 |
7月8日 |
7月9日 |
7月12日 |
7月13日 |
7月14日 |
7月15日 |
周增减 |
增减幅度 |
|
BDI |
1,940 |
1,902 |
1,840 |
1,790 |
1,709 |
1,700 |
-240 |
-12.37% |
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BPI |
1,985 |
1,944 |
1,941 |
1,946 |
1,980 |
2,029 |
44 |
2.22% |
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BCI |
2,159 |
2,102 |
1,949 |
1,839 |
1,653 |
1,640 |
-519 |
-24.04% |
|
BSI |
1,843 |
1,817 |
1,789 |
1,760 |
1,717 |
1,683 |
-160 |
-8.68% |
本周海运指数BDI继续走低；BCI下降幅度明显，或表示自巴西、澳洲铁矿石海运疲弱；BPI持稳，或表示自印度现货矿运输有所恢复。
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港口铁矿石库存 |
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日期 |
合计 |
澳洲 |
巴西 |
印度 |
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2010-7-9 |
7220 |
2375 |
1587 |
1835 |
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2010-7-16 |
7252 |
2415 |
1602 |
1823 |
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比上周增量 |
32 |
40 |
15 |
-12 |
本周港口铁矿石库存继续增加，并再创年内新高，但印度矿石库存出现回落。
本周进口铁矿石现货价格继续走低，国内铁精粉价格有所回升。
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铁矿石报价 |
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唐山65-66品位铁精粉 |
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7月16日 |
850元/吨 |
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7月9日 |
790元/吨 |
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印度63.5%粉矿(CIF) |
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7月15日 |
122-125美元/吨 |
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7月8日 |
129-132美元/吨 |
统计局并公布,中国6月铁矿石产量达10,155.2万吨,同比增长21.4%。
焦炭
本周焦炭价格继续弱势运行。
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二级冶金焦报价 单位：元/吨 |
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上海 |
太原 |
唐山 |
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7月16日 |
1850 |
1700 |
1750 |
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7月9日 |
1900 |
1750 |
1750 |
7月11日，沙钢出台7月中旬部分产品价格政策，此次调整是以7月1日价格政策为基础进行的，主要品种执行价如下：
1、高线价格下调200元/吨，现Φ6.5mmQ235高线出厂价格为4000元/吨；
2、螺纹钢价格下调60元/吨，现Φ14-25mmHRB335螺纹钢出厂价格为3840元/吨，Φ14-25mmHRB400螺纹钢出厂价格为3960元/吨
以上调整均为含税价，执行日期自2010年7月11日起。
13日，宝钢下调8月份主流产品出厂价300-800元/吨，而这也是宝钢今年以来连续两个月降价；
14日，武钢股份也出台8月价格政策，主流产品下调200-500元/吨，其中热轧普遍下调300元/吨、线材下调400元/吨、取向硅钢下调500元/吨。
15日，鞍钢也将大部分产品下调150元—700元/吨不等。
全国主要城市建筑钢材库存变化(10.07.09-10.07.16)
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周截止日期 |
螺纹 |
与上周相比 |
线材 |
与上周相比 |
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2010-7-16 |
624.2 |
-10.5 |
165.5 |
-4.85 |
本周建筑钢材现货价格继续走低。
以下为7月16日上期所钢材期货品种现货市场早盘价格行情
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品种 |
规格、材质 |
上期所指定交割库所在市场 |
全国28个市场 |
全国市场综合价 |
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综合价 |
比上周 |
幅度 |
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高线 |
8mmQ235 |
3850-3940 |
3690-3950 |
3861 |
-20 |
-0.52% |
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螺纹 |
16-25mmHRB400 |
3959-4010 |
3886-4342 |
4041 |
-14 |
-0.35% |
海关总署7月10日数据显示，中国6月份进口铁矿石4717万吨，比上个月减少473万吨，同比下降14.69%。1-6月累计进口30928万吨，同比增长4.1%。
海关总署7月10日数据显示，中国6月份出口钢材562万吨，2008年9月份以来首次突破500万吨，较5月份增加68万吨，与去年同期相比增长293.01%。1-6月累计出口2358万吨，同比增长152.3%。
6月份我国进口钢材147万吨，较5月份增加11万吨，比去年同期下降9.82%。1-6月累计进口844万吨，同比增长3.8%。
7月15日消息，中国国家统计局周四公布,中国6月粗钢产量达5,376.6万吨,同比增长9%;同期,钢材产量达7,143.6万吨,同比增长15.9%。
粗钢日均产量179万吨，继续小幅回落；钢材单月产量和日均产量均创历史新高。
中国钢铁工业协会最新统计显示，6月下旬，国内钢铁日均产量为171万吨，较当月中旬减少了3.2%。6月全国粗钢日均产量为175.3万吨，较5月份的180.5万吨下降4.8万吨，较4月份的历史峰值也仅下滑了3%。国内钢铁产量已经连续两个月下降。分析师预计，大中型钢厂8月出厂价格将维持下降态势。
自15日起,48种钢材产品出口退税被取消,商品清单覆盖了基本覆盖了所有热轧卷板,部分中厚板、冷轧卷和少量的型材。中钢协常务副秘书长戚向东15日指出,政策取向就是抑制低附加值钢材出口,下半年钢材出口水平将大幅回落。
工信部公布了《钢铁行业生产经营规范条件》,标准是:2009年普钢企业粗钢产量100万吨及以上,特钢企业30万吨及以上,且合金钢比大于60％（不含合金钢比100％的高速钢、工模具钢等专业化企业）。据了解,不符合规范条件的企业,新项目的审批及信贷等多个环节将受到限制。
工信部部长李毅中表示,预计今年我国钢产量将达6.2亿-6.3亿吨,再创历史新高。今年1-5月,钢铁固定资产投资高达1356亿元,同比增长13.8%。对此,李毅中强调,2011年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目。
来自国家统计局的数据显示，上半年，全国房地产开发投资19747亿元，同比增长38.1%，其中，商品住宅投资13692亿元，同比增长34.4%，占房地产开发投资的比重为69.3%。
6月，房地产开发完成投资5830亿元，比上月增加1845亿元，增长46.3%。全国商品房销售面积3.94亿平方米，比去年同期增长15.4%，增幅回落7.1个百分点。其中，商品住宅销售面积增长12.7%，商品房销售额1.98万亿元，同比增长25.4%，增幅回落13.0个百分点。其中，商品住宅销售额增长20.3%%。
伴随着国家一系列房产调控措施的出台，调控成果正在显现，无论是商品房销售面积还是销售金额的增幅都出现了明显回落。
“在6月份的房地产开发投资、新开工面积和施工面积中，保障房占了很大比例。”针对国家统计局发布的6月全国房地产运行情况数据，不少业内人士如此解读。
中国国家统计局公布,6月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨11.4%,涨幅比5月份缩小1.0个百分点,环比下降0.1%,为2009年2月来首次环比出现下滑.
中国国际金融公司研究部哈继铭等最近指出市场从“量跌价平”变为“量价齐跌”时，房地产新开工面积明显降速。如果房地产新政保持不变，下半年商品房销售量持续萎缩，房地产开发商的财务状况可能逐步恶化，最终将导致土地市场交易与房地产投资出现明显下滑。
7月12日，银监会、住建部、国资委三大部委集中表态，现有楼市调控政策没有变化。
银监会7月12日表示，关于商业银行个人住房贷款中二套房的认定，其政策要求和标准没有任何变化，各商业银行要严格执行，不能动摇。
中国住房和城乡建设部官员12日罕有地公开回应，并特别强调，下一阶段，各地继续坚定不移地执行“新国十条”及相关配套政策措施，严格执行差别化的住房信贷政策，坚决遏制投资投机性购房。
国资委有关人士12日在接受记者采访时表示，自国资委要求78户非房地产主业中央企业退出房地产业务以来，央企退出工作正在有序顺利地进行。
6月我国完成交通固定资产投资5066.67亿元。
国家统计局公布经济数据显示，二季度中国经济增速达到了10.3%，低于一季度的11.9%；6月份CPI增幅为2.9%，低于市场预期的3.3%的水平。多数业内人士认为，由于通胀预期再次减弱，今年下半年加息的可能性已经不大。加之下半年经济增速有可能放缓，在这种情况下管理层更不会轻易动用加息工具。
本周央行共计回笼资金2400亿元，创下近12个月来的新高。由于本周是7月份最大单周到期量，释放资金2890亿元，因此公开市场仍继续向市场净投放资金490亿元，但是投放量较上周锐减六成。
中国人民银行发布的数据显示,6月新增人民币贷款6034亿元,较上月6394亿元增加额减少了360亿元。货币信贷增速持续回落。
7月14日，国家能源局发布6月份全社会用电量等数据。6月份，全社会用电量3520亿千瓦时，同比增长14.14%，增速比5月份下降6.66个百分点，环比增长1.1%。创今年月度电力消耗增长第二低位，因中国叫停重工业能源消耗大户。
技术图表
周线图，rb1101合约，价格继续沿5周均线下行，短期均线空头排列，仍然偏空。
日线图，rb1101合约，仍在下行趋势，而价格在周四、周五与7月2日低点形成平底形态，4050点一线显示支撑，关注能否突破。
国内铁精粉价格出现回升，印度铁矿石现货价格苏继续走低，但由海运费BPI企稳迹象估计，需求或有所恢复，价格可能企稳。而国内大型钢厂不会转向铁矿石现货市场，原材料成本支撑可能再度显现。
建筑钢材库存连续两周出现明显下降，对钢价有所支撑。
主流钢厂下调8月出厂价格，虽符合市场预期，但仍压制市场信心。
6月钢材产量虽有所下降，但钢厂减产力度仍然不足。其后减产情况，将决定去库存情况和钢价能否企稳。
CPI增幅不及预期，加息与预期降低；农行顺利上市，中国股市或作出方向选择，进而影响钢期。房地产调控继续令钢价承压。
短期内，钢期尚未脱离偏空趋势，但库存降低对其构成了一些支撑。
操作上，若4050点支撑确认下破，则短线继续做空。上破下行趋势线，中线多单介入。