（2010.06.07—2010.06.11当周）
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合约 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
周涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
周仓位增减 |
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Rb1010 |
4059 |
4125 |
4007 |
4111 |
-69 |
9961798 |
904970 |
-225736 |
|
Wr1010 |
4100 |
4100 |
3978 |
4083 |
-54 |
4454 |
4546 |
-940 |
铁矿石
目前三大矿山已分别公布了三季度的铁矿石价格。从业内了解到的信息,目前国内至少有3家左右钢厂签下了淡水河谷的三季度到岸价协议。按品位65%巴西粉矿计算,价格从168-173美元/吨不等。力拓报价为62%品位粉矿147美元/吨（离岸价）,加上同期海运费,与巴西矿石的价格基本持平。这标志着,三季度协议价与目前的现货价格已经正式“倒挂”。
消息人士透露，必和必拓与力拓将向中国钢铁生产商提供月度铁矿石报价，月度定价机制可能先适用于一小部分铁矿石交易，主要交易仍将按澳供应商季度定价机制进行。”
印度钢铁部门高级官员表示，印度钢铁部门正考虑对铁矿石出口实施更加严厉的规则，包括一项关税分级系统，并且可能将对出口铁矿石的企业制定资格标准。
中国海关总署周四公布的数据显示，5月铁矿砂及其精矿进口5,190万吨，低于上月的5,533万吨；1-5月铁矿砂及其精矿进口2.6亿吨，同比增长8.4%。
行业咨询机构Mysteel称，本周中国主要港口进口铁矿石库存量减少1.38%，至6995万吨。上周中国主要港口进口铁矿石库存量增加1.3%，至7,093万吨。
中国国家统计局周五公布，中国5月铁矿石产量达9,105.6万吨，同比增长38.5%。
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运费指数 |
6月3日 |
6月4日 |
6月7日 |
6月8日 |
6月9日 |
6月10日 |
周增减 |
增减幅度 |
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BDI |
3,933 |
3,844 |
3,733 |
3,579 |
3,514 |
3,423 |
-510 |
-12.97% |
|
BPI |
3,931 |
3,878 |
3,836 |
3,789 |
3,723 |
3,552 |
-379 |
-9.64% |
|
BCI |
5,275 |
5,110 |
4,884 |
4,553 |
4,519 |
4,446 |
-829 |
-15.72% |
|
BSI |
2,798 |
2,741 |
2,677 |
2,610 |
2,523 |
2,458 |
-340 |
-12.15% |
本周进口铁矿石现货价格持稳，国内铁精粉略有走低。
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铁矿石报价 |
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印度63.5%粉矿(天津港) |
唐山65-66品位铁精粉 |
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6月11日 |
152-153美元/吨 |
900元/吨 |
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6月4日 |
151-153美元/吨 |
920元/吨 |
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5月28日 |
149-151美元/吨 |
910元/吨 |
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5月11日 |
182-183美元/吨 |
1020元/吨 |
焦炭
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二级冶金焦报价 单位：元/吨 |
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上海 |
太原 |
唐山 |
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6月11日 |
2000 |
1850 |
1850 |
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6月4日 |
2000 |
1850 |
1900 |
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5月28日 |
2000 |
1850 |
1900 |
本周山西冶金焦价格下调幅度较大，临汾、吕梁、忻州、河津等地冶金焦价格降幅在50元，目前河津地区焦炭弱势盘整，厂家出货量下降。
成本估算：
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铁矿石 |
焦炭 |
生铁 |
废钢 |
粗钢 |
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1145 |
1850 |
3024 |
2800 |
4053 |
6月9日，武钢出台的7月价格政策显示：2010年6月钢铁产品销售价格的基础上，公司的热轧和线材下调300元/吨；轧板、镀锡、无取向硅钢下调500元/吨；镀锌下调600元/吨。降价最猛的是冷轧产品，其中，普冷下调600元/吨，DC03下调800元/吨，DC04以上下调1200元/吨。
6月9日，鞍钢出台的7月价格政策显示：彩涂价格下降300元/吨；热轧和线材的价格下调幅度为400元/吨；镀锌、镀铝锌下调500元/吨；硅钢维持6月价格不变；而在冷轧产品中，普冷下调700元/吨，深冲系列下调1000元/吨。
6月11日，沙钢出台6月中旬部分产品价格政策，此次调整是以6月1日价格政策为基础进行的，主要品种执行价如下：
1、高线价格平稳，现Φ6.5mmQ235高线出厂价格为4300元/吨；
2、螺纹钢价格下调100元/吨，现Φ14-25mmHRB335螺纹钢出厂价格为3950元/吨，Φ14-25mmHRB400螺纹钢出厂价格为4070元/吨（10mm规格加价100元/吨，12mm、28mm、32mm规格加价50元/吨）；
以上价格均含税，执行日期自2010年6月11日起。
江苏一家国有钢企内部人士透露,钢厂资金压力已现。“整个5月,钢材销售都持续萎靡,利润被步步压缩。因此,钢厂周转上开始紧张,大幅度降价是为了加快回笼资金。”该人士表示。 除了销售利润下跌,监管部门对钢铁行业收紧信贷也是资金压力膨胀的另一个重要原因。“从二季度开始,银行贷款就已经逐步压缩。在销售疲弱与信贷收紧的双重压力下,钢企资金面情况已经发生变化,不得不降价促销以自保。
本周建筑钢材现货价格继续下滑。
以下为6月11日上期所钢材期货品种现货市场早盘价格行情
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品种 |
规格、材质 |
上期所指定交割库所在市场 |
全国28个市场 |
全国市场综合价 |
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综合价 |
比前日 |
比上周 |
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高线 |
8mmQ235 |
3920-4100 |
3860-4240 |
4040 |
-10 |
-68 |
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螺纹 |
16-25mmHRB400 |
4120-4249 |
4050-4653 |
4224 |
-8 |
-94 |
全国主要城市建筑钢材库存变化(10.06.04-10.06.11)（数据来源：我的钢铁网）
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周截止日期 |
螺纹 |
与上周相比 |
线材 |
与上周相比 |
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2010-6-11 |
654.74 |
-2.74 |
175.39 |
-1.80 |
中国国家统计局周五公布，中国5月粗钢产量达5,614.3万吨，同比增长20.7%；同期钢材产量达7,121.8万吨，同比增长23.6%。
日产量较4月下降1%，至181万吨，预计未来几个月跌幅将进一步扩大，因钢厂将跟随价格的下跌以及铁矿石成本的上涨来调整产量。
中国钢铁工业协会公布,在钢价连续下跌一个月后我国钢铁产量终于开始下跌, 5月下旬全国日均产量178.4万吨,较5月中旬的日均180万吨下降。从旬度数据看,我国钢铁产量历史最高是4月下旬的日均187万吨。总体而言,5月旬报日均180.5万吨,比4月日均182.1万吨减少约2万吨。
目前,主要是华北一些小钢厂在减产限产,大型钢厂限产意愿尚不强烈,他们主要是通过安排检修的方式来度过这段时期。钢厂人士解释,尽管目前钢价下跌严重,逼近甚至超过成本线,但设备停下来的损失可能更大。
中国海关总署周四公布的数据显示，5月出口钢材494万吨，高于上月的431万吨；5月进口钢材136万吨，低于上月的150万吨。
印度一高层政府官员6月7日称，印度5月成品钢材产量较上年同期增加1.5%，至510万吨，受来自汽车制造业、道路交通以及房屋营建领域的需求推动。钢铁部门一位官员称，印度5月钢材需求增加12.1%，至539万吨，进口增加49.5%，至821,000吨。
6月4日，住建部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会发出通知，对商业性个人住房贷款中第二套住房认定标准进行了规范。通知明确，对于二套房的认定不仅要以家庭为单位，同时执行认房又认贷的严厉政策。
3月末的北京市各家银行房贷压力测试结果已经出炉，测试结果普遍乐观，银行大致能承受30%左右的房价下跌。
受调控政策影响，开发企业普遍调低拿地预期，5月份全国住宅用地成交继续低迷。中国指数研究院7日公布的报告显示，5月份全国70个重点城市住宅用地成交188宗，环比减少14%，同比减少11%；成交土地面积1347万平方米，环比减少13%，同比增加11%。
1-5月，房屋新开工面积6.15亿平方米，同比增长72.4%。5月份当月房地产开发完成投资3985亿元，比上月增加648亿元，增长19.4%。
5月份当月，商品房销售面积6777万平方米，比上月减少1274万平方米，下降15.8%；商品房销售额3335亿元，比上月减少1113亿元，下降25.0%。
5月份，全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为105.07，比4月份回落0.59点，比去年同期提高9.13点。
6月11日，央行：5月人民币贷款增加6394亿元
6月11日，国家统计局公布2010年5月份国民经济主要指标数据。
5月份，居民消费价格指数（CPI）同比上涨3.1% ，处于市场预测的2.9-3.1区间的上限。5月房价环比4月增加0.2%，政策调控预期仍较强。
5月份工业品出厂价格指数(PPI)同比上涨7.1% 。
5月份，规模以上工业增加值同比增长16.5％，比4月份回落1.3个百分点；连续第二个月放缓，中国经济增速放缓进一步确认。
1-5月份，城镇固定资产投资67358亿元，比1-4月份回落0.2个百分点。其中，房地产开发投资13917亿元，同比增长38.2％。
本周二，央行发行了1年期央票250亿元，较上期增加100亿元，中标收益率继续上升至2.0929％。1年期央票利率已连续两周上涨，此前连续17周维持在1.9264％。上周首次攀升至2.0096％。
本周四，央行发行了100亿元3个月期央票，并恢复了91天期正回购操作，规模为100亿元。发行结果显示，3个月期票据参考收益率1.5704%，较上周再升4.04个基点，这是该期限发行利率连续第四周上行。在回购利率方面，91天期正回购操作利率为1.57%，较上一次（5月13日）操作时的1.41%有16个基点的上升。
另据统计显示，本周央行共向市场净投放资金1660亿元，为春节以来的最大单周净投放规模。分析人士表示，各期限央票发行利率仍面临重新定位的可能，而未来央行在公开市场仍会以较大规模净投放为主，以缓解当前市场资金紧张的状况。
2010年6月8日，中国人民银行发布了 《2009中国区域金融运行报告》，报告指出，2010年是继续应对国际金融危机、保持经济平稳较快发展、加快转变经济发展方式的关键一年。央行将根据新形势、新情况，贯彻落实好适度宽松的货币政策，着力加快经济发展方式转变和经济结构调整，保持经济平稳较快发展。
国家发改委消息，未来五年内我国高速铁路建设都将维持大规模投入，投资额将保持在每年7000亿左右，共计3.5万亿左右。
周线图，rb1010合约，本周k线8周连续收阴之后首次收阳，kd指标进入超卖区，但均线系统仍偏空，macd指标继续下行，仍仅视为反弹。
日线图，rb1010合约，kd指标金叉并出现背离，但交叉力度较弱；价格反弹至10日均线处，4150点与10日均线靠近，短期关注其阻力。
Wr1010合约与螺纹钢有相似的情形。
美元指数，本周为长阴线，与上周形成乌云盖顶形态，具备回落可能。
本周建筑钢材现货价格继续走低，而钢期在周一大幅下跌之后，其后四日随股市反弹，钢期的金融属性增强。
铁矿石进口量连续2月减少，显示因价格高涨，进口需求减低。三大矿商要求三季度铁矿石协议价格继续上涨，目前协议矿价格与现货矿价格倒挂，而本周港口库存出现回落，或表示在协议矿涨价前，钢厂的补库存需求。而印度目前在雨季，供应减少，且印度政府有意严控出口。认为现货矿价格近期企稳回升可能较大。原材料成本对钢价的支撑作用，将逐渐恢复。
钢铁产量仍连创新高，虽然日产量出现回落，但减产幅度仍有限，在房地产调控，汽车销量回落情况下，后期可能加大减产力度。
在宝钢之后，武钢、鞍钢大幅下调7月产品价格，对市场信心有所影响。而建筑钢材产量最大的沙钢，6月中旬价格小幅下调，显示市场虽仍偏弱，但钢厂心态有所好转。
本周建筑封钢材库存小幅回落，但幅度有限，基本仍呈震荡，出现明显回落，或仍需时日。
短期内认为，在需求不旺，钢厂减产力度有限情况下，钢价仍偏疲弱。但因原材料价格将上涨，钢厂后期减产力度可能增强，距离钢价中期底部已不远，钢价下跌幅有限。
而近期资金面有所放松，农行将进行IPO,中国股市反弹可能持续。美元指数技术上显示可能回调。若如此，可能带动钢期提前企稳。但中国房地产调控可能进一步加剧，欧洲主权债务问题仍未有效解决，若宏观氛围转弱，钢期跌幅亦可能加大。
操作上，螺纹10月合约4150点一线有较强阻力，若节后遇阻回落，可短线做空。若向上突破，则适当尝试多单。