（2010.05.31—2010.06.04当周）
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合约 |
开盘价 |
最高价 |
最低价 |
收盘价 |
周涨跌 |
成交量 |
持仓量 |
周仓位增减 |
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Rb1010 |
4237 |
4257 |
4148 |
4180 |
-76 |
12158194 |
1130706 |
-68912 |
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Wr1010 |
4160 |
4170 |
4096 |
4137 |
-36 |
5486 |
4608 |
+116 |
铁矿石
消息称，财政部正在研究抵扣税政策，以降低国内铁矿开采的成本，使国内矿石成为新的矿石供应支柱，以抵御铁矿石三大卖家（力拓、必和必拓、淡水河谷）的垄断。
淡水河谷公布了新的季度定价计算方式,称将根据截至新季度开始前一个月时价格指数的三个月平均值,来制定季度铁矿石价格。这也意味着,从7月1日开始的铁矿石第三季度定价,将依据3到5月的现货市场价格来制定。有巴西当地媒体报道称,淡水河谷公司希望从今年7月份起将该公司出口的铁矿石价格上调35%,也就是到每吨145美元。
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运费指数 |
5月26日 |
5月27日 |
5月28日 |
6月1日 |
6月2日 |
6月3日 |
周增减 |
增减幅度 |
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BDI |
4,209 |
4,156 |
4,078 |
4,074 |
4,041 |
3,933 |
-276 |
-6.56% |
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BPI |
4,450 |
4,360 |
4,247 |
4,081 |
3,995 |
3,931 |
-519 |
-11.66% |
|
BCI |
5,357 |
5,304 |
5,217 |
5,402 |
5,455 |
5,275 |
-82 |
-1.53% |
|
BSI |
3,053 |
3,015 |
2,982 |
2,930 |
2,865 |
2,798 |
-255 |
-8.35% |
印度开始进入雨季,使铁矿石活动降低,重压较小型船运的活动.
本周铁矿石现货价格企稳，并略有回升。
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铁矿石报价 |
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印度63.5%粉矿(天津港) |
唐山65-66品位铁精粉 |
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6月4日 |
151-153美元/吨 |
920元/吨 |
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5月28日 |
149-151美元/吨 |
910元/吨 |
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5月4日 |
187-189美元/吨 |
1000元/吨 |
焦炭
本周国内焦炭价格基本持稳。
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二级冶金焦报价 单位：元/吨 |
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上海 |
太原 |
唐山 |
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6月4日 |
2000 |
1850 |
1900 |
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5月28日 |
2000 |
1850 |
1900 |
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5月4日 |
1970 |
1850 |
1950 |
中国炼焦行业协会会长黄金干3日表示，受钢材价格回落拖累，６月份全国焦炭整体价格可能环比下降１００元/吨，下半年行业难有转机。目前，山西、山东等焦化协会虽然尚未公布６月份的焦炭指导价格，但山西、河北、山东等的焦化企业已纷纷调低了其焦炭出厂价，很多企业已经进入亏损状态。
日本主要钢企已经接受必和必拓提出的将7至9月间焦煤供应价格较4至6月提升13%的要求。
成本估算：
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铁矿石 |
焦炭 |
生铁 |
废钢 |
粗钢 |
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印度矿 |
1145 |
1900 |
3049 |
2850 |
4091 |
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巴西矿 |
978 |
1900 |
2743 |
2850 |
3732 |
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澳洲矿 |
917 |
1900 |
2631 |
2850 |
3601 |
目前巴西到中国海运费约33.2美元，暂定协议价以离岸价110美元/吨计算，到岸价约为143.2美元/吨。澳洲到中国海运费约14.25美元，暂定协议价以离岸价120美元/吨计算，到岸价约为134.25美元/吨。
现货价格铁矿石价格以印度63.5%粉矿青岛港车板价计算。
6月1日，沙钢出台6月上旬部分产品价格政策，此次调整是以5月1日以及5月21日价格政策为基础进行的，主要品种执行价如下：
1、高线价格平稳，现Φ6.5mmQ235高线出厂价格为4300元/吨；
2、螺纹钢价格平稳，现Φ14-25mmHRB335螺纹钢出厂价格为4050元/吨，Φ14-25mmHRB400螺纹钢出厂价格为4170元/吨（10mm规格加价100元/吨，12mm、28mm、32mm规格加价50元/吨）；
以上调整均为含税价，执行日期自2010年6月1日起。
6月4日，尚未正式公布的价格文件显示，宝钢大幅度下调了7月份各品种钢材的价格。 汽车用钢和高强度钢的下调幅度高达1300元/吨,降幅达17%;普通冷轧下调了800元/吨,热轧、酸洗、热镀锌等的降幅均达到了400元/吨至600元/吨,降幅约为10%。
沙钢集团华东地区一位销售主管表示,按照现货矿价计算,生产建材的钢厂已经亏损。目前,部分小钢厂已停产,但大钢厂因为仍在使用前期矿石库存,尚能保持微利,因此仍没有减产迹象。新生产钢材进入钢企库存,加之此前贸易商的囤积,钢价走势无法乐观期待。
不过,上述沙钢人士提及,到8月份,钢材库存获得一定消耗,矿价的成本支撑作用真正完全显现,届时钢价方有望企稳回暖。“每个季度的矿价都在上涨。等到钢厂必须全面启用新的高价矿石,成本一上升,就必然要提价。
本周建筑钢材现货价格继续小幅下滑。
全国主要城市建筑钢材库存变化(10.05.28-10.06.04)（数据来源：我的钢铁网）
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周截止日期 |
螺纹 |
与上周相比 |
线材 |
与上周相比 |
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2010-6-4 |
657.48 |
-0.09 |
177.19 |
-2.94 |
中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生29日在上海表示，今年前4月纳入协会统计的国内77家大中型钢铁企业实现利润339亿元，相比去年同期的亏损41亿元有了很大好转。但钢铁行业的销售利润率只有3.6%，仍低于全国工业平均水平。
美国商务部1日作出终裁，决定对进口自中国的部分钢格板征收高额的反倾销和反补贴关税。在反倾销部分，美国商务部决定对其征收136.76%到145.18%不等的反倾销税。在反补贴部分，决定对中国产的钢格板统一征收62.46%的反补贴税率。
印度钢铁管理局（SAIL）昨天声称，钢价全面下调1000-1500卢比/吨，并立即生效，以反映全球钢市趋弱及国内市场需求渐缓。
国税总局6月3日发布《关于加强土地增值税征管工作的通知》（下称《通知》），除保障性住房外，东部地区省份预征率不得低于2%，以上海为例，与目前1%的预征税率比较，等于税率至少翻番。
粗略计算，增加1%的预征额可能导致房企5%的净利润损失。有开发商表示，在目前利润普遍降低的情况下，以单个项目而言，税率变化最多可能影响到净利润总额的30%。
国务院昨日批准并公布了国家发改委制定的《2010年深化经济体制改革重点工作的意见》（下称《意见》）,这份文件将“逐步推进房产税改革”列入了今年的财税体制改革的目标当中。
上海房管局、规土局、税务局等部门承认参与有关税收政策计划的研究和制定,但“要等中央的决定”。
发改委有关官员表示，房产税改革推进方面没有总安排，发改委支持地方进行试点和实验。
上海银监局3日表示，今年4月17日中国房产新政出台后，在沪商业银行严格执行相关政策，严格把握贷款标准，房地产贷款投放节奏已明显放缓。
有关人士透露，监管层要求商业银行严禁进入不在“4万亿计划”涵盖范围之内，且以政府融资平台为主体的新开工项目。
中国指数研究院发布的研究报告称，5月各城市住宅成交价格普遍下降，但整体市场价格并未出现大幅波动，杭州、昆明、三亚等地还出现了逆势上涨现象。一线重点城市中，重庆、天津、北京、上海等地住宅均价下降幅度超过10%。
成交量方面，30个监测城市中，5月份成交面积绝大多数出现下跌，平均跌幅约44%，半数城市成交量下跌接近或超过50%。
中国物流与采购联合会发布，5月份CFLP中国制造业采购经理指数(PMI)为53.9％，比上月回落1.8个百分点。该指数已持续15个月保持在50％以上，虽有所回落，但依然保持较高水平，反映出当前中国经济发展势头趋于平稳。
央行6月1日发行150亿元1年期央票，中标利率为2.0096％，较上周攀升8.32个基点。表明了短期资金面呈现出了紧张的局面。
央行6月3日发行了1100亿元3年期央票和50亿元3月期央票，3年期央票利率再次下调2个基点至2.68％，而3月期央票利率继续上调4.04个基点至1.53％。
由于本周公开市场到期资金1440亿元，三年央票发行量再超千亿，央行通过公开市场回笼资金1300亿元，净投放资金量为140亿元。
央行如此调整，有助于提升短期央票的吸引力，同时减少长期央票的发行量，有利于未来更灵活地调节流动性。同时，虽然作为基准利率指向标的1年期央票利率上调，但这还不足以作为加息的信号，只是央行平滑到期资金期限结构的方式。
6月3日，有媒体援引接近货币和监管当局的权威人士称，5月份新增贷款超过6000亿元，全年呈现高开低走的态势，投放节奏有掌控。6000亿新增信贷较4月的7740亿元有所回落，显现出信贷调控正在发挥作用。
监管部门禁止对中央4万亿投资以外的新建项目放贷，严控对产能过剩和潜在产能过剩行业的贷款；加之4月份进入新的考核季度后，银行可能已将前期积压的绝大部分项目投放掉，这可能使银行近期可供放贷的项目减少。
400亿中行转债本周三开始申购，下周，中行可转债等打新资金解冻以及公开市场资金自然到期，将合计释放出约9000多亿资金。近期紧绷的资金面将有所松动。
进入6月，各经济研究机构纷纷针对5月份经济指标发表预测，普遍认为5月份我国居民消费价格(CPI)涨幅将超过3％的温和通胀线，并且随后几个月涨势可能进一步加快。由于我国经济受到国际上欧盟债务危机加剧、国内宏观调控力度加大双重影响，增长势头可能有所放缓，部分机构担心滞胀情况可能出现。
周线图，rb1010合约，本周k线收于前周收盘价之下，上周孕线反转形态未能确立；macd指标绿柱继续增长；均线下行，仍在偏空趋势。而近两周成交量连续萎缩，空头能量有所减弱，kd指标进入超卖区，需引起谨慎。
日线图，rb1010合约，macd指标略有向上发散迹象，但仍在0线下方；kd指标下行，仍偏空。价格目前处于周二缺口与前低4150—4215点区间震荡整理。
Wr1010合约与螺纹钢有相似的情形。
观察历史数据，认为目前情况与09年9月中旬到10月中旬情况相似，钢价首次探底后，铁矿石价格继续走低，钢价小幅回升，钢材盈利出现暂时回升；之后铁矿石价格回升，钢价震荡回落（较之前急跌时大为缓和），盈利再次探底，之后钢价回升，同时伴随产量下降，库存下降。目前时点，该过程尚未完成。钢价或仍震荡下滑，但幅度已有限，预计底部或在6月中旬出现。操作上，短期内建议短线空单谨慎持有，rb1010合约4230点止损。中线多单等待时机入场。